柠檬云进销存资料模块完整使用教程以及注意事项

上篇功能当中我们详细了的介绍了柠檬云进销存相关的首页功能，这一次我们就来看看资料模块的使用方法吧，这篇柠檬云进销存资料模块完整使用教程以及注意事项当中详细的介绍了新增商品、新增仓库、新增客户、新增供应商、新增职员、新增账户、商品类别等十几个不同类目的增加方法，一起来看看吧。

资料模块

新增商品

1、资料——商品，在商品列表点击新增，星号标记的项为必填项，必填项填写完才能保存成功

2、勾选多计量单位可设置商品的单位组及换算关系

3、商品的价格策略

设置了商品的预计采购价和零售价，在录入单据时，选择商品后，这些信息会自动携带出来，提高单据录入效率。

4、商品的库存预警

①勾选库存预警功能，可设置商品最低库存和最高库存，最低库存和最高库存必须是大于零的整数，最低库存不能高于最高库存。

②需要分仓设置商品库存预警的，直接勾选启用分仓预警即可。

③需要分属性设置商品库存预警的，直接勾选启用属性设置即可。【注意：需要先设置好商品的辅助属性】

5、商品的序列号管理

启动后，允许录入商品的序列号。

6、商品的批次管理

启动后，允许录入商品的批次。

7、商品的保质期管理

过期后，过保质期的商品在录入出库单时会进行提示。

8、商品的辅助属性管理

启用后，允许商品新增服装、尺码等自定义属性。

9、已被使用的商品，不能删除，需要先删除该商品做过的所有单据才可以删除商品。

新增仓库

1、资料——仓库，仓库列表点击新增打开新增界面。仓库编号和名称为必填项，必填项填写完才能保存。

2、已被使用的仓库，不能删除，需要先删除该仓库做过的所有单据才可以删除仓库。

新增客户

1、资料——客户，客户列表点击新增打开新增界面。客户编码、客户名称和联系人为必填项，必填项填写完才能保存。

2、已被使用的客户，不能删除，需要先删除该客户做过的所有单据才可以删除客户。

新增供应商

1、资料——供应商，供应商列表点击新增打开新增界面。供应商编码、供应商名称和联系人为必填项，必填项填写完才能保存。

2、已被使用的供应商，不能删除，需要先删除该供应商做过的所有单据才可以删除供应商。

新增职员

1、资料——职员，职员列表点击新增打开新增界面。职员编码和职员名称为必填项，必填项填写完才能保存。

2、职员会对接销售单据的销售人员，收款单的收款人和付款单的付款人。

3、在单据中被使用的职员，不能删除，需要先删除该职员做过的所有单据才可以删除职员。

新增账户

1、资料——银行账户，银行账户列表点击新增打开新增界面。账户编码和账户名称为必填项，必填项填写完才能保存。

2、每个账户的当前余额计算方法

当前余额=期初余额+收入金额-支出金额

收入金额包括：销售收入、收款单和其他收款单

支出金额包括：采购支出、付款单和其他付款单

3、已被使用的账户，不能删除，需要先删除该账户做过的所有单据才可以删除账户。

商品类别

1、新增：点击新增按钮，填好信息，保存即可新增商品类别；点击某一类别右侧蓝色加号。可以增加下级商品类别；最多有5级商品类别；直接填写类别名称保存，不需要选择上级类别，保存就是一级类别。

2、删除： 点击右侧删除按钮可以删除商品类别，但已经关联单据的商品类别不能删除；已经设置下级类别，上级类别不能删除。

3、编辑：点击编辑按钮可以修改类别名称，保存后，关联单据立即生效。

客户类别

1、新增：点击新增按钮，填好信息，保存即可新增客户类别；点击某一类别右侧蓝色加号，可以增加下级客户类别，最多有5级客户类别；直接填写类别名称保存，不需要选择上级类别，保存就是一级类别。

2、删除：点击右侧删除按钮可以删除商品类别，但已经关联单据的商品类别不能删除；已经设置明细类别，上级类别不能删除。

3、编辑：点击编辑按钮可以修改类别名称，保存后，关联单据立即生效。

供应商类别

1、新增：点击新增按钮，填好信息，保存即可新增供应商类别；点击某一类别右侧蓝色加号，可以增加下级供应商类别，最多有5级供应商类别；直接填写类别名称保存，不需要选择上级类别，保存就是一级类别。

2、删除： 点击右侧删除按钮可以删除供应商类别，但已经关联单据的供应商类别不能删除；已经设置明细类别，上级类别不能删除。

3、编辑：点击编辑按钮可以修改类别名称，保存后，关联单据立即生效。

辅助资料

（1）点击【资料】-【辅助资料】进入界面；

（2）上方可以切换不同的辅助资料列表；【收入类别】、【支出类别】、【结算方式】、【客户等级】、【业务类型】；

（3）示例：收入类别(【支出类别】、【结算方式】、【客户等级】、【业务类型】的使用操作类似)。

a)点击【新增】，增加收入类别，【编码】和【名称】为必填项，点击【保存】即可；

b)需要增加的类别较多的情况下，可以【导入】，点击下载模板，输入信息后，选取文件，导入即可；

c)其他功能：

数据也可以【导出】列表；

勾选对应的收入类别，可以【批量删除】；

每一个类别都可以对其再次【编辑】或者【删除】；

收入类别

1、新增：点击新增按钮，填好信息，保存即可新增收入类别。

2、删除： 点击右侧删除按钮可以删除收入类别，但已经关联单据的收入类别不能删除。

3、编辑：点击编辑按钮可以修改类别名称，保存后，关联单据立即生效。

支出类别

1、新增：点击新增按钮，填好信息，保存即可新增支出类别。

2、删除： 点击右侧删除按钮可以删除支出类别，但已经关联单据的支出类别不能删除。

3、编辑：点击编辑按钮可以修改类别名称，保存后，关联单据立即生效。

结算方式

1、新增：点击新增按钮，填好信息，保存即可新增结算方式。

2、删除： 点击右侧删除按钮可以删除结算方式，但已经关联单据的结算方式不能删除。

3、编辑：点击编辑按钮可以修改结算方式名称，保存后，关联单据立即生效。

单计量单位

1、新增：点击新增按钮，填好信息，保存即可新增单计量单位。

2、删除： 点击右侧删除按钮可以删除单计量单位，但已经关联单据与商品的单计量单位不能删除。

3、编辑：点击编辑按钮可以修改单位名称，已关联单据与商品的单位无法修改。

多计量单位

1、新增：点击新增按钮，填好信息，保存即可新增多计量单位。辅助单位个数没有限制。

2、删除： 点击右侧删除按钮可以删除多计量单位，但已经关联单据的多计量单位不能删除。

3、编辑：点击编辑按钮可以修改单位名称，已关联单据与商品的单位无法修改。

基础资料列设置

（1）打开基础资料，点击列设置的齿轮?按钮，弹出设置小窗口。

（2）可以自定义列名称，在别名列填制相应的名称，点击确定即可生效。

（3）可自定义基础资料列显示与否，在弹窗显示列关闭不需要显示的列表列，点击确定即可生效。

（4）可自定义基础资料列位置，在弹窗上选定某列，点击向前移和或向后移调整单据列，点击确定即可生效。

（5）点击恢复默认设置可以一键恢复到系统默认的自定义设置，点击确定即可生效。

辅助属性

商品辅助属性，是指商品的基本信息（如名称、编号、价格等）之外的其他属性，包括颜色、尺寸、材质、品牌、款式等，有助于更细致地管理和描述商品。辅助属性功能适用于各行各业，如服装鞋帽、电子产品、家居建材、医药健康、五金工具、汽车配件、化妆品、玩具礼品等等行业。

1、首先在设置模块→系统参数页面，切换到功能参数，开启启用辅助属性。

2、启用辅助属性后，在资料模块→辅助属性页面，新增辅助类别和属性值。如增加颜色，分别有红、绿、蓝。

3、辅助属性添加成功后，在新增商品页面，勾选辅助属性，选择属性值数据，保存后即可生效。

客户商品编码

客户商品编码是企业在进行商品管理时，为了方便与客户进行商品信息交换而设定的一套编码。这套编码系统通常与企业内部的商品编码相对应，以便于在库存管理中快速、准确地识别和处理商品信息，避免混淆。

功能入口：点击菜单栏【资料】-【客户商品编码】进入页面。

1、新增：点击新增按钮，填好信息，保存即可新增客户商品编码。

2、编辑：点击编辑按钮可以修改客户物料编码信息，保存后，关联单据立即生效。

3、删除：点击右侧删除按钮可以删除物料编码。

批次、序列号、保质期

序列号、批次、保质期帮助手册

含义

1.  序列号商品，一般用于数码、贵重物品等，需要对这件商品进行唯一的行业标识。商品的序列号和人的身份证号码类似，最大的特点就是具有唯一性。

2.  批次商品，一般用于医疗卫生、或者生产等行业。这些商品在具体的属性上有区别，批次号通过包括生产批次、生产日期、品牌等信息。可以帮助企业进行质量追溯、库存管理、产品溯源。可以保障产品的质量和安全，提高企业效益。

场景

1.  A公司从供应商X采购了齿轮，用于生产组装自己的机械设备。近期的得知九月生产的齿轮存在严重的质量问题，需要紧急召回，而九月之前的产品没有问题，可以继续投入生成使用。A公司收到消息后，需要将九月入库的批次，按照供应商的要求进行退供处理。九月之前的配件可以继续生产，不影响成品的交付。

2.  这种情况则需要商品开启了批次和保质期管理，便于更快的对产品进行溯源和库存的管理。

电脑浏览器应用操作

1.  管理员点击【系统设置】——【系统参数】——【进销存参数】，可以控制系统是否开启序列号、批次、保质期。启用后，才可以对商品进行序列号/批次/保质期的管理。

2.  开启后，新建的商品界面会增加序列号、批次、保质期的启用按钮。商品启用序列号/批次/保质期的管理，发生了业务后，不支持关闭启用特殊属性。

提示：历史的商品不支持调整控制，默认都是关闭序列号/批次/保质期的管理

3.  入库的单据中，选择了特殊属性的商品，列表新增了对应的字段，用户可以通过按钮进行录入。

3.1.  序列号录入

序列号支持通过手工录入、批量录入、扫码录入、自动生成的方式填写

方法一：如果您商品较少或者没有扫码枪时，可以直接手工录入序列号

方法二：如果您有扫码枪，可以通过扫描后进行录入

方法三：如果您入库的商品，都是整批采购，有一定的顺序和规则时，可以通过使用规则自动生成序列号信息

方法四：如果您有已经设置好的word、txt等文件，可以复制文本到系统中，系统通过分隔符，自动帮您识别序列号信息

3.2.  批次录入

批次信息可以直接录入填写

3.3.  生产日期录入

生产日期通过选择，可以选择对应的日期。保质期、保质期单位、到期日期则是通过商品的基础资料的录入信息，帮您自动计算得出。

4.  出库的单据中，录入的方式和入库有些不同。因为商品已经在仓库中，您可以直接选择商品进行出库。

4.1.  序列号录入

如果您是批量出库，可以通过批量勾选序列号进行出库。如果您的商品没有连续性或者少量，您可以根据情况选择扫码或者直接录入

4.2.  批次号录入

批次录入支持直接录入和选择在库中批次

4.3.  生产日期录入

生产日期录入支持直接录入和选择在库中保质期

5.  库存查询

5.1.  系统新增了四个报表可以查询可以查看序列号和批次的在库信息，您可以通过权限控制来控制对应的用户是否需要查看报表。

5.2.  序列号跟踪表、序列号状态表

序列号跟踪表中，记录了这个序列号的出入库的单据信息。

序列号状态表中，记录了这个序列号是否在库。如果您开启了审核的功能，未审核的序列号则是在途状态。

5.3.  批次跟踪表、批次状态表

批次跟踪表中，记录了这个批次的出入库的单据信息。

批次状态表中，记录了这个批次的库存数量。

1.  如果管理员在电脑浏览器端在系统参数中进行了设置，则移动端也会同步生效

2.  开启后，新建的商品界面会增加序列号、批次、保质期的启用按钮。商品启用序列号/批次/保质期的管理，发生了业务后，不支持关闭启用特殊属性。

3.  入库的单据中，选择了特殊属性的商品，列表新增了对应的字段，用户可以通过按钮进行录入。

3.1.  序列号录入

序列号支持通过手工录入、拍照识别、扫码录入的方式填写

方法一：如果您有已经设置好的word、txt等文件，可以复制文本到系统中，系统通过分隔符，自动帮您识别序列号信息

方法二：如果您需要对整段的文本进行录入时，且您的文档是实体的纸张，可以通过拍好识别进行录入。拍照时，需要您开启系统对应用的使用权限。

方法三：如果您比较倾向于识别条形码信息，您可以通过扫码识别的进行录入

3.2.  批次录入

批次支持通过手工直接录入信息

3.3.  生产日期录入

生产日期通过选择，可以选择对应的日期。保质期、保质期单位、到期日期则是通过商品的基础资料的录入信息，帮您自动计算得出

4.出库的单据中，录入的方式和入库有些不同。因为商品已经在仓库中，您可以直接选择商品进行出库。

4.1.  序列号录入

方法一：序列号出库时，可以通过扫码识别某一条序列号，可以直接带出序列号信息

方法二：序列号出库时，可以选择这个仓库中的序列号，且支持多选

3.2.  批次录入

批次出库时，可以点击后选择这个仓库中的批次

3.3.  生产日期录入

保质期出库时，可以点击后选择这个仓库中的保质期

导入导出

柠檬云进销存软件的基础资料数据支持导入导出，以下以商品为例讲解如何进行导入导出。

1、导入：

（1）点击【导入】下载模板，

（2）设置导入文档；

（3）按照模板案例填写信息，保存好后，导入弹窗，点击选取文件，选好后，点击导入文件即可导入文件；

2、导出：勾选需要导出的客户物料编码，点击导出即可，未勾选任何客户物料编码条件下，默认导出所有客户物料编码。

商品价格资料

使用场景

1.  针对同一个商品，不同的客户等级有不一样的价格。例如：VIP等级价、批发客户价、零售客户价；

2.  针对同一个商品，不同的辅助属性有不一样的价格。例如：服装行业，同一件衣服，但是配色不同，希望有不一样的价格；

3.  针对同一个商品，不同的单位有不一样的价格。例如：一箱=4瓶油，一瓶油50元，一箱油200元，价格和单位的换算率是一致的情况，可以自动换算价格；

4.  针对同一个商品，不同的环境有不一样的价格。例如：采购价、销售价；

应用操作

1、  点击【基础资料】——【价格设置】——【商品价格资料】可以进入操作界面

2、  编辑/批量编辑商品价格资料

勾选多个商品后，点击顶部的【批量编辑】可以进入多个商品的价格编辑界面。

选中某个商品后，点击右侧的【编辑】可以进入该商品的价格编辑界面。

进入价格资料编辑的界面后，点击【保存】可以将修改后的信息进行保存。

自动换算多单位商品的价格资料：勾选后会按照基础资料中基础单位和多单位之间的关系，按照换算率得到多单位的价格。

3、  清空商品价格资料内容

勾选多个商品后，点击顶部的【清空】可以清空该商品录入的价格信息，选中的商品中，最近采购/销售价格不会跟着操作一并删除。

选中某个商品后，点击右侧的【清空】可以清空该商品录入的价格信息，该商品的最近采购/销售价格不会跟着操作一并删除。

4、  导入商品价格资料

可以通过下载文件后，批量修改商品的价格信息

采购销售限价

使用场景

1、在采购过程中需要控制采购不能超过某个最高价，避免采购员超高价采购。在销售过程中需要控制销售不能超过某个最低价，避免销售员出现超低价销售。

应用操作

1、在商品基础资料-商品价格资料中，可以录入商品的最高采购价/最低销售价

2、系统参数中可以控制是否允许用户继续录入单据。不控制时，录入单据仅提示，不会控制用户的单据保存。控制了用户的操作后，保存单据时，不允许继续操作

价格取数规则

使用场景

对于商品有很多个可以设置价格的入口，有客户等级价最近销售价等，支持按照用户的需求，对自动带出来到单据中的价格进行顺序的排列

应用操作

1、点击【基础资料】——【价格设置】——【价格取数规则】进入到界面中。

2、默认是全部取数都为启用状态，用户可以根据需要关闭。

3、可以通过【上移】【下移】改变取数优先级，优先级的数值越小，优先级越高。

商品期初库存

1、点击左侧菜单资料，选择商品期初库存进入列表，支持新增、导入、导出、批量删除商品期初库存。

2、点击新增按钮进入新增商品期初库存页面，录入相关商品期初数据，同一商品但不同仓库的可以新增行记录，然后点击保存即可。商品未设置过期初库存数量，需要点击新增按钮去新增商品的期初库存设置，已设置过期初库存数量点击最右侧的编辑按钮去编辑。

客户期初余额

1、点击左侧菜单资料，选择客户期初余额进入列表，支持新增、导入、导出、批量删除客户期初余额。客户未设置过期初余额，需要点击新增设置新增客户的期初余额。

2、点击新增按钮进入新增客户期初余额页面，录入客户的期初余额，然后点击保存即可。

供应商期初余额

1、点击左侧菜单资料，选择供应商期初余额进入列表，支持新增、导入、导出和批量删除供应商期初余额。供应商未设置过期初余额，需要点击新增设置新增供应商的期初余额。

2、点击新增按钮进入新增供应商期初余额页面，录入相关数据，点击保存即可。